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Análisis del riesgo financiero en la empresa  - Cuestionarios - check list - de ventas y marketing

Plantilla 3: Gestión de ventas y marketing

Pautas Capacidad actual (puntuación 1-6) Objetivos (puntuación 1-6) Variación Prioridad Acciones
Campañas de ventas basadas en el contacto regular con los clientes y en el análisis de sus necesidades
Calidad e innovación de productos reconocidas por la industria y por los clientes
Cierta caída en desuso del producto / servicio debido a cambios en las tendencias o en la tecnología
La información regular obtenida de los clientes y del sector confirma la buena demanda de productos / servicios existentes ante la competencia
Plan de marketing detallado preparado y actualizado regularmente
Personal de ventas motivado e incentivado
Los coeficientes de conversión de ventas y los pedidos superan a los de la competencia
Actividades promocionales regulares se traducen en nuevos buenos clientes y ventas
Lealtad de los clientes superior a la de los competidores
Niveles de calidad del servicio por encima de las normas del sector
Posición favorable de la red de distribución respecto a la competencia

Plantilla 3: Gestión operativa

Pautas Capacidad actual (puntuación 1-6) Objetivos (puntuación 1-6) Variación Prioridad Acciones
Métodos e instalaciones productivas comparables a las de los competidores más fuertes
Control eficaz de los costes en todos los procesos internos
Calidad y tiempo de entrega de productos / servicios comparables a los de los competidores
No se producen retrasos significativos en la tramitación de los pedidos
Zonas de almacenamiento adecuadas para materias primas y productos acabados
Cantidad limitada de existencias / inventario anticuados
Dependencia mínima de intermediarios para las compras
Materias primas no sujetas al "riesgo de moda"
Fiabilidad de los proveedores y condiciones de compra óptimas
Niveles de calidad certificados y analizados regularmente
Buen historial de administración del negocio

Plantilla 3: Gestión de instalaciones y servicios

Pautas Capacidad actual (puntuación 1-6) Objetivos (puntuación 1-6) Variación Prioridad Acciones
Locales prácticos para proveedores y compradores
Locales y equipos relativamente nuevos y con un mantenimiento adecuado
Sin problemas significativos por equipos anticuados, capacidad de producción o tecnología de la planta
Transporte organizado eficaz competitivamente y con un buen mantenimiento técnico
Interrupciones limitadas en los sistemas informáticos y de comunicación
Buen historial de salud y seguridad: sin demandas o multas relacionadas con la contaminación, el medio ambiente o las normativas

Plantilla 3: Gestión financiera

Pautas Capacidad actual (puntuación 1-6) Objetivos (puntuación 1-6) Variación Prioridad Acciones
Un cash-flow predecible y que permite una gestión precisa de la liquidez
Buen historial de cumplimiento de pagos dentro de plazo y sin descubiertos
Flexibilidad en los términos del proveedor
Atrasos razonables de deudores y mala experiencia en deudas
Registro de pagos satisfactorio por parte de los clientes
Riesgos de poca importancia en el cambio de divisas para las ventas o las compras
Prolongación de crédito limitada necesaria para sostener las ventas
Comparable a la competencia en cuanto a inversiones en activos fijos y tecnología
Buen sistema de contabilidad
Falta de calificaciones o comentarios negativos sobre las cuentas en las auditorias
Venta por cliente y tiempo de las cuentas por cobrar en línea con el sector
Sin excesiva dependencia de las exportaciones
Precios de suministro fijos (no vulnerables a cambios repentinos en el mercado)
El rendimiento y los coeficientes financieros son equivalentes a los de los competidores
Pasivos contingentes incluyendo obligaciones hacia fondos de pensiones dentro de los recursos económicos

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